兩段愛情故事，兩個結局。
年老男子年輕時的回憶與一首〈孤戀花〉將我們帶回台灣早期時光之中。而時空則是在現在、男子的回憶和戲中戲之間不停來回穿梭。時尚的少女們隨著〈夜來香〉音樂在歌廳搖擺跳舞，女歌手在歡樂歌舞之後，藉由〈碎心戀〉道出不為人知的過去。
少女與少年相月在電影院私奔，但少年最後卻沒有出現。電影在〈望春風〉及〈望你早歸〉的歌聲中，播放著一段令人傷心的愛情故事，彷彿預言了少女的命運，心碎的少女唱起〈月夜愁〉，而已老去的男子終究是無法彌補這段惆悵的過去。最後的結局在〈白牡丹〉、〈雨夜花〉中畫下憂愁但是美麗的句點。
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